Bosch abandonne la fabrication de batteries EV alors que les entreprises asiatiques dominent

La décision de Bosch d'abandonner la fabrication de batteries pour véhicules électriques le mois dernier souligne les défis auxquels sont confrontés les acteurs d'un marché de plus en plus encombré, selon les analystes.

"C'est une étape assez audacieuse de Bosch", a déclaré Mitalee Gupta, analyste du stockage d'énergie chez GTM Research, après que la multinationale allemande a annoncé son intention de renoncer à la fabrication de batteries en interne.

"Cependant", a-t-elle déclaré, "il est important de comprendre que des investissements en capital sont nécessaires à la fois au niveau des cellules et des batteries pour répondre à la demande croissante de batteries du marché des véhicules électriques et du stockage d'énergie stationnaire".

Alors que les fabricants de batteries établis versent des centaines de millions de dollars dans de nouvelles giga-usines à travers le monde, les nouveaux entrants pourraient avoir du mal à pénétrer le marché, a déclaré Gupta.

« À moins qu'une entreprise n'apporte de nouvelles chimies commercialement viables ou ne fasse de grands progrès dans l'amélioration de la densité énergétique, le marché des cellules lithium-ion sera largement dominé par les fabricants chinois et sud-coréens », a-t-elle déclaré.

Bosch avait espéré percer le marché avec une batterie lithium-ion à semi-conducteurs de nouvelle génération développée par Seeo, une startup américaine. Bosch a acheté Seeo en 2015 et l'a maintenant remis en vente. Reuters rapporte que Seeo "a déjà des acheteurs potentiels".

Bosch se retire également de Lithium Energy and Power, une joint-venture de fabrication de batteries lithium-ion qui a absorbé environ 500 millions d'euros (616 millions de dollars) d'investissements.

Bosch a estimé qu'il lui faudrait dépenser 20 milliards d'euros supplémentaires (24 milliards de dollars) pour atteindre son objectif de créer 200 gigawattheures de capacité de fabrication par an, suffisamment pour couvrir un cinquième des marchés des véhicules électriques et du stockage stationnaire d'ici 2030.

Cependant, la société a clairement indiqué qu'elle ne se retirait pas complètement des batteries. "Pour être un acteur important de la mobilité électrique, nous n'avons pas besoin de produire nous-mêmes les cellules", a déclaré à Reuters Rolf Bulander, responsable des solutions de mobilité.

Néanmoins, le fil de presse a qualifié cette décision de "coup dur pour les politiciens et les constructeurs automobiles européens qui ont appelé les entreprises à s'unir pour créer un producteur régional de cellules de batterie pour concurrencer des acteurs asiatiques tels que Samsung et Panasonic".

Gupta a déclaré qu'il était logique de laisser la fabrication de batteries à ces géants de l'Est. "Il n'est pas nécessaire pour une entreprise de fabriquer ses propres cellules pour gagner en importance sur le marché des batteries", a-t-elle déclaré. "Plusieurs entreprises ont adopté cette stratégie, où il est beaucoup plus viable pour elles de se procurer des cellules et d'utiliser leur technologie de niche pour emballer et améliorer les performances des batteries au niveau du pack."

Bosch n'est que la dernière d'un nombre croissant d'entreprises, des startups aux géants industriels, à lutter avec la fabrication de batteries.

En janvier, par exemple, la société d'équipement de réseau de Chicago S&C Electric a annoncé qu'elle mettait fin à sa ligne d'activité de fabrication de batteries - bien que la société ne fabrique que les onduleurs nécessaires pour connecter le stockage d'énergie au réseau, et non les batteries elles-mêmes - dans le face à une concurrence croissante.

"Nous avons d'autres personnes sur le marché qui prennent des systèmes de stockage d'énergie à usage unique et les lancent simplement sur le marché à des prix incroyables", a déclaré David Chiesa, directeur principal du développement commercial chez S&C, à GTM.

GE, quant à lui, a été contraint d'abandonner la fabrication de batteries après que les aspirations de sa marque Durathon ne se soient pas concrétisées. L'entreprise est encore très active dans le domaine du stockage d'énergie, mais ne fabrique plus ses propres batteries.

Parmi les plus petits concurrents, les défis associés à la prise de pied sur le marché sont bien connus. L'année dernière, des marques très appréciées, notamment Aquion et Alevo, ont fait faillite.

Le problème pour ces espoirs, comme pour les grandes marques, est que la capacité de fabrication de batteries lithium-ion en Asie est maintenant si avancée qu'il est difficile pour quiconque de rattraper son retard.

Benchmark Mineral Intelligence prédit que la Chine dominera la fabrication de batteries lithium-ion dans un avenir prévisible, avec une capacité de 108 gigawattheures, soit 62% de la production annuelle totale, d'ici 2020.

La Corée du Sud représentera 13 % supplémentaires, ce qui donnera aux deux pays le contrôle des trois quarts de la production annuelle de batteries.

Bosch a clairement décidé qu'il ne valait pas la peine de parier contre ces chances, même avec un as potentiel comme Seeo dans sa manche.

"Bien que ces batteries possèdent plusieurs attributs prometteurs en termes de sécurité et d'amélioration de la densité énergétique, le plus grand défi - atteindre la parité des coûts avec les batteries lithium-ion d'aujourd'hui - demeure", a noté Gupta.

Cette histoire a été mise à jour pour clarifier que S&C n'a jamais fabriqué de batteries, mais plutôt les onduleurs nécessaires pour connecter le stockage d'énergie au réseau.